CasterBiz対応事例
2018/1/31

【業務依頼事例】freeeを使った経理処理をお願いしたい



毎月の煩雑な経理処理。

「営業が忙しくて手が回らない!」
「本業に力を入れたいのに……」

今回は、そんな悩みを持ったクライアントの事例をご紹介します。

どんな経理業務をお願いできるの?

「オンラインアシスタントに経理業務を依頼するってイメージがつかない」

……なんて声が聞こえてきそうですが、幅広い業務をご依頼いただくことが可能です。

お客様: freeeを使った経理対応をお願いできないかと思っているのですが、通常の月次処理だと御社ではどういったタスクをされているのでしょうか?
月次締め、給与計算、請求書発行などでしょうか?

アシスタント: freeeでの月次締めと請求書発行は行っておりますが、給与計算については労働時間の集計はできても給与計算に社会保険料の算出が絡むため、現在は取り扱っておりません。

弊社へご依頼いただける作業には、

  • 請求書の発行から売掛管理
  • 支払請求書の管理から未払費用、買掛金の管理
  • 経費精算書の作成
  • 仕訳処理(クラウドソフト限定)
  • 振込処理(金融機関と環境が限定されます)

などがございます。

経理パッケージもございますが、量が少ない場合は、通常タスクとしてお受けした方が、お得となります。
もしよろしければ、毎月どれくらいの経理処理をされているかをお伺いし、詳しくお見積りをいたしますが、いかがいたしましょうか?

お客様: 有難うございます。
まずは月次決算の締めのみお願いできればと思います。

実際の依頼方法や内容は?

このように経理業務をキャスタービズへ依頼することとなったA社。
いったい普段のやりとりはどのようなものなのでしょうか?
ここでは実際の依頼内容を見てみましょう。

請求書の仕訳処理

随時発生するのが請求書の仕訳処理。
ここでは仕訳処理ご依頼の様子を見てみましょう。

お客様: (請求書添付)ただいま送付しました請求書の登録をお願い致します。
勘定科目は〇〇でお願いいたします。

アシスタント: ご依頼ありがとうございます。
こちらの請求書について、勘定科目は〇〇にて登録いたしますね。
備考欄や科目などに追記など必要ございませんでしょうか?

お客様: 先ほどの請求書ですが備考欄か科目などに△△と記しておいてください。

アシスタント: 承知いたしました。対応いたします。

支払漏れを防ぎたい!その対策は?

支払漏れを恒久的に防ぎたいというお客様。
そんなご要望にもこんなご提案が可能です。

アシスタント: 請求があった時点で、買掛登録をしますが、その際に期日を4日前に設定しておくのはいかがでしょうか?

  • 期日が迫っているものが、freeeにログインした際にトップに表示され、期日の過ぎたものは赤文字で表記されるため、目につきやすくなる
  • 気づいた時点でも4日前のため、支払処理には十分余裕をもって進められる
  • ただし、支払周期が固まるまでは2~3日に一度はfreeeをチェックする必要がある

以上のことから、もしよろしければこれから月・水・金にお時間頂戴して、弊社にて見回りをさせていただければと思います(5分/回)。

ダブルチェックの意味も込めて、週3回の見回りを行うというのは、支払漏れにもつながるのではないでしょうか?

月次の消込処理もキャスタービズへおまかせ!

先ほどご提案したfreeeの見回りをキャスタービズで行うようになって初めての月初。
freeeの巡回とともに消込処理をお願いされていたアシスタントですが、気になる点が……。

アシスタント: 消込処理と本日のfreeeの巡回が完了いたしましたのでご報告いたします。
〇〇様へのお支払いについてですが、請求書価額△△円に対して、支払が□□となっており、差額が出ております。
未消込で残していますのでご確認をお願いいたします。

経理担当者が、経理のみを担当しているのではない場合、忙しければ忙しいほどこのようなことが起こってしまうこともあり、すべて経理担当者一人で完結して場合には、気づきにくいのではないでしょうか?

そんな「気づきにくい点にも配慮をしてくれて助かる」と感謝の言葉を頂いています。

キャスタービズを有効活用

クラウド会計ソフトを導入する企業が増えてきている現代、オンラインでできないことは少ないのではないでしょうか?

キャスタービズには経験豊富で優秀な経理担当者も在籍しているため、業務を依頼しながらちょっとしたアドバイスなどを受けることも可能です。

「ここまでは自社でするけど、ここからはキャスタービズでやってもらおう!」

そんな柔軟な対応も可能ですので、気になった方は是非一度お問合せください。

煩雑な経理処理に悩まされている方の参考になれば幸いです。

»オンラインアシスタントサービス 『Caster Biz』
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