営業効率化でやるべきこととは？売上最大化のためにコア業務への集中とノンコア業務の外注の推奨

市場競争の激化や働き方改革の推進、人手不足の深刻化などを背景に、営業部門にはこれまで以上に高い生産性が求められています。

限られた人数・時間の中で、いかに売上を最大化するか。

その答えとして、多くの企業が「営業効率化」を重要なテーマとして掲げています。

実際、SFAやCRMといった営業支援ツールを導入する企業は年々増えています。

しかし現場を見渡すと、「ツールは入れたが、営業が楽になった実感はない」「入力作業や社内対応に追われ、肝心の商談準備や顧客対応に集中できていない」といった声も少なくありません。

営業効率化の本質は、単に業務スピードを上げることではありません。

売上に直結する活動、すなわち「コア業務」に人と時間を集中させ、それ以外の業務をいかに整理・切り分けるかにあります。

本記事では、営業効率化がなぜ企業成長に不可欠なのかを整理した上で、コア業務を最大化するための具体的なステップについて詳しく解説します。

営業効率化が企業成長に不可欠な理由

営業効率化は、単なる「業務改善施策」ではありません。

売上や利益と直結する、経営戦略上の重要テーマです。

なぜなら、営業活動の質と量は、企業の成長スピードそのものを左右するからです。

営業活動における「コア業務」と「ノンコア業務」の明確な定義

営業活動は、企業の売上を直接生み出す最前線です。

そのため、営業部門の生産性は、企業全体の成長スピードに直結します。

にもかかわらず、多くの企業では営業担当者が本来注力すべき業務に十分な時間を割けていないのが実情です。

まず重要なのが、営業活動を「コア業務」と「ノンコア業務」に分けて考えることです。

コア業務は売上に直接つながる活動を指し、ノンコア業務は売上には間接的にしか寄与しない業務が含まれます。

売上に直結するコア業務

• 商談、顧客ヒアリング
• 提案内容の設計、プレゼンテーション
• 見積作成、条件交渉
• 営業戦略の立案、改善

間接的なノンコア業務

• 顧客データや活動履歴の入力
• アポイント調整、日程管理
• リード情報の収集、リスト作成
• 資料作成補助、経費精算、社内報告

多くの営業担当者は、これらの業務をすべて一人で抱え込んでいるのが実情です。

しかし、この状態では、本来注力すべきコア業務に十分な時間を割くことができません。

コア業務に集中することが売上最大化の鍵となる理由

営業現場では資料作成やデータ入力、日程調整といったノンコア業務が積み重なり、商談準備や顧客フォローに十分な時間を確保できていないケースが少なくありません。

この時間が商談準備や顧客フォローに使われていれば、成約率や顧客満足度は大きく変わるはずです。

コア業務に集中できる環境を整えることで、

• 商談の質が向上する
• 顧客理解が深まり、提案精度が上がる
• 継続的な関係構築が可能になる

といった好循環が生まれ、結果として売上最大化につながります。

売上に直結する「コア業務」を最大化するためのステップ

営業効率化を実現するためには、段階的な取り組みが必要です。

闇雲に外注やツール導入を進めても、期待した効果は得られません。

ここでは「コア業務」を最大化するためのステップについて解説していきます。

ステップ1：現在の業務プロセスと時間の使い方を可視化する

最初に行なうべきは、営業担当者一人ひとりの業務内容と時間配分を洗い出すことです。

業務ログを取り、「何に、どれだけ時間を使っているのか」を可視化することで、ボトルネックとなっているノンコア業務が明確になります。

この可視化ができて初めて、「やめる業務」「減らす業務」「外に任せる業務」の判断が可能になります。

ステップ2：SFA/CRMツールによる情報の一元管理と自動化

次に有効なのが、SFA/CRMを活用した業務の効率化です。

顧客情報や進捗状況を一元管理することで、情報探しの時間を削減できます。

また、リマインドや定型メール送信などの自動化により、手作業の負担を大幅に軽減できます。

特にデータ入力作業の簡素化は、即効性の高い改善ポイントです。

ステップ3：属人化を排除し、営業ノウハウを標準化する

成果を出している営業担当者のノウハウを言語化し、共有する「セールスイネーブルメント」の考え方も重要です。

商談の進め方や提案資料のテンプレートを標準化することで、教育コストを下げながら、チーム全体の底上げが可能になります。

コア業務集中を実現する「ノンコア業務の外注」という選択

営業効率化の最終手段としてのアウトソーシングの必要性

ツール導入や標準化だけでは、どうしても残るのが定型的な事務作業です。

売上を生み出すのは人であり、その人の時間を物理的に確保するためには、ノンコア業務を外部に切り出すことが最も効果的です。

外注（リモートアシスタント）の活用メリット

・即座の業務時間創出

ノンコア業務をリモートアシスタントに任せる最大のメリットは、営業担当者の時間を即座に生み出せる点にあります。ツール導入や業務改善施策は、効果が出るまでに一定の時間がかかることが少なくありません。一方で、アポイント調整やデータ入力、リード情報の整理といった業務を外注すれば、その日から営業担当者の手が空きます。これまで後回しになりがちだった商談準備や顧客フォローに時間を使えるようになり、短期間でも営業活動の質に変化が生まれます。

・コスト効率の高さ

正社員を新たに採用する場合、採用コストや固定人件費、教育コストが継続的に発生します。派遣社員の場合も、稼働時間が固定されているため、業務量に波がある営業部門では過剰コストになりがちです。

その点、リモートアシスタントは、

• 必要な業務量に応じて稼働を調整できる
• 繁忙期・閑散期に合わせて柔軟にリソースを確保できる

といった特徴があります。

「営業担当者が売上を生まない業務に時間を使い続ける」という隠れたコストを考えると、外注は単なるコスト削減ではなく、投資対効果の高い選択肢だと言えます。

・業務品質の安定

営業事務を個人に任せきりにしていると、業務が属人化しやすくなります。担当者が不在になった際に業務が止まったり、やり方が人によってバラバラになったりするケースも少なくありません。

リモートアシスタントを活用することで、専門スキルを持つ人材が業務を担い、一定の品質で作業が行なわれるようになります。

また、業務内容が整理・可視化されることで、属人化の解消にもつながります。

結果として、

• 業務の再現性が高まる
• 営業担当者が安心して業務を任せられる
• 組織として安定した営業体制を構築できる

といった効果が生まれ、短期的な効率化だけでなく、中長期的な営業組織の強化にも寄与します。

【導入事例】リモートアシスタントを活用した営業効率化の成功例

営業効率化を実現した企業の取り組み

【導入事例】MAツール×CASTER BIZ assistantで成約数2倍を実現

株式会社国際教育交流センターは、20年以上の実績を持つ留学エージェント会社です。

事業買収を機に業務改革を進める中で、MAツールを導入しデジタルシフトを推進しましたが、問合せ増加に伴い営業担当者の業務負荷が課題となっていました。

そこで同社は、MAツールの「運用」を支える役割として CASTER BIZ assistantを導入。

問合せ・資料請求データの入力や集計、顧客ステータス管理といったノンコア業務を外注することで、営業担当者がカウンセリング業務に集中できる体制を構築しました。

その結果、営業担当者は業務時間の8〜9割を顧客対応に充てられるようになり、成約率は前年と比べて約2倍に向上。

採用や教育コストをかけることなく、短期間で成果を出した好例と言えます。

※本事例の詳細は、導入事例ページをご覧ください。

https://cast-er.com/case/individual/international-education-exchange-center/

外部パートナー選定で失敗しないためのチェックリスト

外部パートナーの活用は、営業効率化を大きく前進させる一方で、選定を誤ると「思ったほど業務が減らない」「かえって管理工数が増えた」といった結果になりかねません。

特に営業事務の外注は、単なる作業委託ではなく、営業活動全体の生産性に影響する重要な判断です。

そこでここからは、営業効率化を本当に実現するために、外部パートナーを選定する際に必ず確認しておきたいポイントをチェックリスト形式で整理します。

自社の状況と照らし合わせながら、一つずつ確認してみてください。

チェック項目	確認すべき具体ポイント	確認しない場合に起こりがちな失敗
業務範囲の柔軟性	・契約時に定義していない業務も、運用開始後に追加・変更できるか ・「〇〇は対象外」と細かく線引きされすぎていないか ・繁忙期／閑散期で業務量の増減に対応できるか	・想定外の業務が発生するたびに追加費用・再契約が必要になる ・結局、営業担当者が雑務を抱え続けることになる
業務設計・引き継ぎ力	・業務開始前に業務整理・優先順位付けを一緒に行なってくれるか ・マニュアル化や業務フロー整備を支援してくれるか ・「とりあえず渡された業務をやるだけ」にならない体制か	・業務が属人化し、担当変更のたびに引き継ぎコストが発生する ・期待した効率化が進まず、外注効果を実感できない
情報管理体制・セキュリティ対策	・ISMSやPマークなどの第三者認証を取得しているか ・アクセス権限の管理ルールが明確か ・顧客情報・営業データの取り扱いルールが文書化されているか	・情報漏えいリスクが高まる ・営業データを安心して預けられず、外注範囲が限定される
営業事務に特化したスキルセット	・SFA/CRM（Salesforce、HubSpot等）の運用経験があるか ・アポイント調整、リード管理、資料作成補助の実務経験があるか ・営業プロセスを理解した上で先回り対応ができるか	・指示しないと動かない「作業代行」になってしまう ・営業側の工数が逆に増える
担当者の品質・体制	・個人任せではなく、チーム体制で支援されるか ・急な欠員や休暇時のバックアップ体制があるか ・定期的な品質チェック・改善の仕組みがあるか	・担当者不在＝業務停止というリスクが発生する ・業務品質にバラつきが出やすい
コミュニケーションのしやすさ	・チャットや定例ミーティングなど連携手段が明確か ・報連相の頻度や粒度が事前にすり合わせられているか ・営業現場のスピード感に対応できるか	・確認待ちが増え、意思決定が遅れる ・営業活動のテンポが悪くなる
改善提案・伴走姿勢	・単なる作業代行ではなく、改善提案をしてくれるか ・業務効率化や仕組み化の視点を持っているか	・外注しているのに、業務が最適化されない ・長期的な生産性向上につながらない

コア業務への集中を強力に支援するキャスターのリモートアシスタント

キャスターが解決できる営業チーム特有の課題

営業効率化を阻む要因は、単純な業務量の多さだけではありません。

多くの営業チームでは、「売上に直結しないが、やらなければならない業務」が積み重なり、結果として営業担当者の集中力と時間を奪っています。

CASTER BIZ assistantは、こうした営業チーム特有のノンコア業務を幅広く支援します。

単なる作業代行ではなく、営業活動の流れや優先順位を理解したアシスタントが伴走することで、現場の負担を着実に軽減します。

たとえば、アポイント調整では「日程を押さえる」だけでなく、営業担当者の稼働状況や商談の優先度を踏まえた調整を行ないます。

リード情報の収集・整理においても、営業が次に取るべきアクションを意識した形で情報をまとめるため、営業担当者はすぐにコア業務へ移ることができます。

また、提案資料のブラッシュアップでは、過去資料の整理や修正対応を任せることで、営業担当者は提案内容そのものの検討に集中できるようになります。

このように、営業の流れを理解した支援を行なうことで、「外注したのに手戻りが多い」「指示出しに時間がかかる」といった外注特有のストレスを最小限に抑えます。

結果として、

• 営業担当者が本来の役割に集中できる
• 商談準備の質が向上する
• チーム全体の生産性が底上げされる

といった効果が期待できます。

導入からコア業務集中までのスムーズなステップ

外注を検討する際、「引き継ぎが大変そう」「最初はかえって工数が増えるのではないか」と不安に感じる方も多いのではないでしょうか。

CASTER BIZ assistant では、こうした不安を最小限に抑えるため、導入から運用までを一貫して支援する体制を整えています。

キックオフで行なうのが、営業チームの業務内容や課題を把握するための業務ヒアリングです。

ここでは、単に「何を任せたいか」を聞くだけでなく、営業活動全体の流れや、どこに負荷が集中しているかを整理します。

その上で、外注すべき業務を切り出し、業務設計とマニュアル作成を行ないます。

業務内容が明文化されることで、「どこまで任せてよいのか分からない」「指示が属人的になる」といった問題を防ぐことができます。

さらにCASTER BIZ assistant では、「チーム」で支援します。

個人任せではなく、チーム体制で業務を遂行するため、急な業務量の増減や担当変更があっても、安定した運用が可能です。

売上最大化へ向けて今すぐ取るべき行動

営業効率化の本質は、コア業務への集中です。

そのための最適な手段が、リモートアシスタントによるノンコア業務の切り出しです。

まずは自社の営業課題を整理し、外部の力を活用する一歩を踏み出してみてください。

キャスターのリモートアシスタントが、売上最大化への道筋を力強くサポートします。

CASTER BIZ assistantのサービス内容について詳しくはこちら